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Insights · 参谋

一句话问数
每天 5 分钟看清全盘

不用等周会,也不用让助理导表格。哪个渠道真带单、谁在掉节奏、哪批客户该放弃——问一句就有答案,还能直接导出给老板看。

自然语言问数渠道归因沟通质检
问数 · 第 43 周
这周哪个渠道带来的商机最多?哪个白花钱?
本周商机 6 个:海关数据 3、展会名录 2、LinkedIn 1、地图商圈 0。
建议:把地图商圈额度挪到海关数据,预计周产出 +18%。
海关数据3
展会名录2
LinkedIn1
地图商圈0

不会用 BI 也能问出数据

像跟同事说话一样
问

「上月德国客户回复率多少?」

直接给数字,附带与上上月对比和样本量,避免拿小样本当结论。

问

「哪些客户 30 天没跟进了?」

列出名单与最后一次沟通摘要,点一下就能批量安排跟进。

问

「今年报价转化率最高的品类?」

按品类拆报价—寄样—成交的漏斗,找出真正赚钱的那条线。

Weekly brief

每周一,一份不用自己拼的简报

数据看板不堆图表。简报只回答三个问题:这周新增了什么、哪些值得跟、哪里在漏。

  • 新增线索、有效回复、进商机的数量与环比
  • 值得优先跟进的 10 个客户及理由
  • 该回未回、超时未跟、报价无下文的风险清单
  • 渠道产出与建议的额度调整
周报 · 第 43 周
新增线索218(+37%)
有效回复14(+4)
进商机6(+2)
超时未跟3 条
优先跟进Weber Metallhandel(新签供应商,品类重叠)、Hahn & Söhne(官网上新)
风险Nordbau 报价后 9 天无跟进,建议今天回复

渠道归因:钱花在哪,单从哪来

不再靠感觉分配预算
渠道线索数有效回复进商机建议
海关数据9693加大额度
展会名录5442保持
LinkedIn3811保持,换话术
地图商圈3000暂停
Quality check

谈单监测与沟通质检

业务员说了什么、客户问了什么、哪里没接住——AI 逐条看,指出可以更好的地方,而不是月底只看结果骂人。

  • 识别报价未解释、交期没承诺、异议没回应等问题
  • 给出可替换的话术建议,直接在原对话上改
  • 新人上手期自动加密质检,缩短培养周期

了解客户管理

质检结果
客户问Can you do 30 days payment terms?
建议回复先给 30% 定金 + 见提单副本付款,并说明这是新客户的常规条款,第二次订单可谈。
问题原回复只说了「不行」,没有给替代方案,容易流失。
响应速度76
异议处理42

明天早上,先看一眼周报

免费试用即可接入看板,历史数据可批量导入。